中新網(wǎng)廣州4月28日電 (記者 方偉彬)廣州城投集團與中國建設(shè)銀行28日共同敲響銅鑼,宣告全國首單銀行間市場消費類定向資產(chǎn)支持票據(jù)——“城發(fā)基金2026年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)(類REITs)”成功發(fā)行。
據(jù)廣州城投集團介紹,該產(chǎn)品以廣州城投集團旗下天河新天地購物中心為底層資產(chǎn),發(fā)行規(guī)模11.77億元,期限18年,票面利率低至2.38%,并獲得1.67倍超額認購。此次發(fā)行一舉創(chuàng)下三項歷史紀錄:全國市屬國企子公司銀行間類REITs、18年期銀行間類REITs及廣東省城投系類REITs的最低票面利率。

全國首單銀行間市場消費類定向資產(chǎn)支持票據(jù)在穗發(fā)行。廣州城投集團 供圖
廣州城投集團董事長鄭洪偉表示,此舉與廣州市不動產(chǎn)資產(chǎn)管理平臺所強調(diào)的資產(chǎn)盤活、資本運作和生態(tài)構(gòu)建高度契合。未來,將進一步強化資產(chǎn)整合、價值提升與資本對接能力,不斷創(chuàng)新證券化產(chǎn)品,與各類金融機構(gòu)、市場伙伴深化合作,共同構(gòu)建“健康、開放、共贏”的不動產(chǎn)資管生態(tài),助力打造粵港澳大灣區(qū)不動產(chǎn)戰(zhàn)略高地。
據(jù)了解,該集團依托覆蓋城市基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)綜合體等多類型優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)池,通過市場化運作,已累計盤活存量資產(chǎn)規(guī)模近百億元,打通了“存量優(yōu)化—資金循環(huán)—增量投資”的良性路徑。作為具體執(zhí)行機構(gòu),集團下屬城發(fā)基金憑借專業(yè)能力成為項目增信主體,依托AAA評級實現(xiàn)了公開市場權(quán)益類融資的新突破。

4月28日,廣州城投集團與中國建設(shè)銀行共同敲響銅鑼,宣告全國首單銀行間市場消費類定向資產(chǎn)支持票據(jù)——“城發(fā)基金2026年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)(類REITs)”成功發(fā)行。廣州城投集團 供圖
中國建設(shè)銀行總行投行部副總經(jīng)理馬寧表示,建設(shè)銀行作為牽頭主承銷商,充分發(fā)揮“商行+投行”“融資+融智”“表內(nèi)+表外”“資產(chǎn)+資金”“場景+生態(tài)”優(yōu)勢,整合集團多牌照資源為項目提供全生命周期綜合金融服務(wù)。建設(shè)銀行將繼續(xù)把廣州作為戰(zhàn)略重點,與政府、企業(yè)、同業(yè)一道,助力廣州建成資產(chǎn)證券化高地、打造全國領(lǐng)跑的不動產(chǎn)資管生態(tài)。
廣州市委金融辦副主任溫科銀表示,廣州已初步構(gòu)建“有政策支撐、有資產(chǎn)基礎(chǔ)、有平臺服務(wù)”的生態(tài)體系,本次天河新天地項目創(chuàng)下三項利率紀錄,對加快推動廣州商業(yè)不動產(chǎn)證券化具有重要引領(lǐng)示范作用。
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